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债务违约连环炸!豫能化2000亿债务股票交易时间压顶,“10月流动性就非常紧张”!下一步破产重整?

发布时间:2020-11-21 07:53来源:股市股神论坛字号:

  导读:目前豫能化有息债务规模约2000亿,其中银行贷款1200多亿,建行、农行、交行是豫能化的主要贷款行;债券约500亿,20%-30%由银行持有,70%-80%由非银机构持有;其余为非标融资。 dedecms.com

  来   源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)

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  记   者丨杨志锦

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  编   辑丨周鹏峰

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  在11月10日“20永煤SCP003”违约后,持有永城煤电控股集团公司(以下简称永煤)96%股权的河南能源化工集团(以下简称豫能化)陷入债务危机。市场高度关注豫能化的债务处置。

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  据记者了解,目前豫能化有息债务规模约2000亿,其中银行贷款1200多亿,建行、农行、交行是豫能化的主要贷款行;债券约500亿,20%-30%由银行持有,70%-80%由非银机构持有;其余为非标融资。

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  当前备受关注的是“20永煤SCP003”的违约是否会触发其他债券的交叉违约。记者最新了解到,11月20日上午,豫能化通过主承联系债券持有人,给出了修改后的方案,与之前直接展期270天的条款相比,此次方案提出先偿付5%的本金、剩余本金展期。 织梦内容管理系统

  但多位债权人认为,即便“20永煤SCP003”能够达成展期,接下来到期的债券如果无法偿还或展期,同样会触发交叉违约条款,豫能化或将进入重整。记者了解到,在此次债券违约后,一些非标债权人已准备提起诉讼,拟通过司法途径要求债务人偿债。

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  图/IC

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  6-9月新增融资很少

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  一份河南省国资委向河南省政府汇报豫能化债务风险的报告披露,截至8月末豫能化账面资产总额2845亿、总负债2369亿、净资产476亿,资产负债率高达83%。 内容来自dedecms

  记者从豫能化内部人士了解到,目前豫能化有息债务余额约2000亿,其中银行贷款1200多亿,债券约500亿,其他是非标债务。 织梦好,好织梦

  公开信息仅有截至3月份的明细数据。债券募集说明书显示,截至今年3月末,建设银行(601939,股吧)、农业银行(601288,股吧)、交通银行(601328,股吧)是豫能化的主要贷款行,三者授信余额超过100亿。此外,中信银行(601998,股吧)授信余额为118亿,仅次于前三者。

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  “上半年还有新增信贷,6-9月份还有一些少量新增贷款,主要是新增租赁公司融资。现在新增很少,到9月份基本都是存量融资了。现在的债务结构和6月末大体一致。”豫能化财务公司相关人士表示。在债券违约前,预能化及其子公司资金均由财务公司归集。 本文来自织梦

  记者独家获得了一份河南当地发给某全国性银行的函件称(该函件于10月份发出)称,河南将牢固树立政银企合作共赢理念,坚定维护金融债权安全,并恳请该行稳定当前融资存量,保持授信额度不降,各项业务及时续作,并给予延长还本付息周期、降低融资利率等优惠支持。

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  “豫能化10月流动性就非常紧张了,我们行当时到期的本息都无法还上,后来我们做了一笔包含利息的借新还旧贷款。比如本金10亿,利息0.5亿,这笔借新还旧的贷款规模是10.5亿。”某全国性银行总行信贷部人士称。 织梦内容管理系统

  债券募集说明书还显示,截至今年3月末豫能化321亿主要有息债务中,来自信托、租赁的非标融资达到108亿,占比达三分之一,这部分非标大多于2017年融入。其中,国控租赁、交银国际信托是主要非标融资提供者。

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  “资质好一点的国企不可能做非标融资,特别差的也融不到资,河南能化刚好处于中间水平,所以非标融资多。”上海某租赁公司业务人士称。 内容来自dedecms

  该人士还介绍,今年年初给豫能化做了一笔租赁贷款,豫能化和旗下子公司作为联合借款主体,子公司现金流较好并不缺钱,款项支付给了豫能化。“这实际上是帮集团本部筹资,弥补化工板块的亏损。前两期付款陆续收到,但最近即将到期的租金大概率逾期了,豫能化也没有明确的准信。”前述租赁公司业务人士称。 内容来自dedecms

  记者了解到,在此次“20永煤SCP003”违约前,豫能化部分非标融资已出现违约。而随着“20永煤SCP003”的债务问题引起市场关注,其债务处置亦是焦点。

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  “包括银行贷款、非标本金在争取展期,租赁公司在一个一个对接。重点沟通银行,协调展期及调整利息支付方式,比如半年支付一次或一年支付一次。”前述豫能化财务公司相关人士表示。

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  图/图虫

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  或触发交叉违约

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  在各类债务中,债券因为透明度高的特点更为市场关注。根据Wind数据,豫能化集团存续债券规模合计约500亿。其中豫能化本部21只,存续规模261亿;永煤存续债券23只(不含“20永煤SCP003”),存续债务规模234亿。 织梦内容管理系统

  “存量债券中,银行持有两至三成,非银持有七成左右。因为今年融资困难,年内新增发行的债券主要是省内金融机构投。”前述豫能化财务公司相关人士表示,“目前主要在推动‘20永煤SCP003’的展期问题,再商谈后续到期债券的展期问题。” 织梦内容管理系统

  据记者了解,从11月17日开始,豫能化及永煤通过主承与持有者沟通“20永煤SCP003”的本金展期事宜。11月19下午豫能化及主承召集持有人召开预沟通会。本次预沟通会上,发行人及主承提出的方案是“20永煤SCP003”展期270天、利率不变,到期一次性还本付息。但部分债券持有人反对这一方案,提出先偿还一部分本金展期一部分,新增抵质押或担保,不能再有资产划出等意见,但并未获得回应。 织梦好,好织梦

  记者进一步了解到,11月20日上午,豫能化通过主承联系债券持有人,给出了修改后的方案。与之前直接展期270天的条款相比,此次方案提出可先偿付5%的本金,剩余本金展期。“现在偿付5%本金的方案估计没法通过,还需要其他的保护条款。”一位“20永煤SCP003”的持有人表示。

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  “先偿付5%的本金估计是企业自己测算的结果。这不仅是针对‘20永煤SCP003’这一期,年内到期的可能都要参照这个处理。如果下周二‘20永煤SCP003’能达成展期或者兑付,后续到期的债券还要继续沟通展期,但是现在看来空间很小。”前述持有人称。

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  Wind数据显示,豫能化年内并无债券到期,但年内永煤还有5只合计50亿债券到期,即将到期的为“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”,到期日为11月23日。11月17日,永煤公告称,二者兑付存在不确定性。前述豫能化财务公司相关人士表示:“后续到期债券的压力也很大,需要一个统一的方案,正在研究中。”

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(股歌小编:admin)

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