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平安基金张晓泉:实现碳中和的股市开市时间核心是“节流” 新能车、光伏万亿赛道值得关注

发布时间:2021-04-02 11:37来源:股市股神论坛字号:

  平安基金重磅推出直播周播栏目“基金奇妙夜”,我们每一期都会邀请一位大咖,为投资者朋友分享最新鲜热辣的投资观点,一起把脉投资风向标。3月31日,我们第三期请到的大咖是——平安基金研究总监张晓泉。

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  问题1:什么是碳中和?怎样才能实现碳中和? copyright dedecms

  张晓泉:当某个国家的每年碳排放量不再增加、达到峰值,由增转降的拐点开始出现,就叫碳达峰。但是人类总是要排放碳,实在减不掉的就吸收掉,当吸收量=排放量,即实现净排放=0,就是碳中和。上述所说的“中和”就是指二氧化碳达到相对零排放。逻辑上,碳排放一定是先“达峰”后“中和”。所以我国提出了2030碳达峰,2060碳中和。要实现碳中和,主要通过“开源节流“。开源,主要指通过植树造林、碳捕捉技术来尽可能吸收二氧化碳;节流,主要就是减少经济活动的二氧化碳排放,可以通过提高非化石能源占比,终端需求电气化来实现。

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  问题2:我国为什么要如此重视碳中和?

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  张晓泉:应对气候变化问题中的国际合作与竞争必将对全球治理体系产生重大影响。一方面,作为世界最大的碳排放经济体之一,中国有责任也有义务为遏制地球气候变暖贡献自己的力量;另一方面,碳中和承诺也是我国参与全球治理和坚持多边主义的重要突破点。同时在碳中和趋势下,我国将构建以非石化能源为主体的新型能源结构,能有效保证能源体系的自主可控。

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  首先,工业革命以后,人类的活动冲击原有的碳循环系统,化石能源的大规模使用导致大气中二氧化碳浓度上升,引发温室效应,带来地球气候变暖。全球变暖的后果是冰川融化导致海平面提升,海洋生态的毁灭导致供水压力日益紧张,甚至是极端天气的产生和疾病传播。按照政府间气候变化组织的预测,到2100年全球平均温度将比工业革命之前的水平高1.5-4.8度。如果不采取应对措施,按照现在的趋势,气候变化将对人类社会的冲击将日益严重。比尔盖茨甚至为此专门写了一本书,系统性地论述了碳中和的重要性和如何实现碳中和。所以我国的碳中和政策是为提高全人类的福祉做出了重大贡献。

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  其次,从能源自主可控角度,当下全球能源供需处在变革时期,也是我国能源转型的重要时期。我国当前煤炭仍是主要能源供给,煤电占比依然较高,且我国天然气储量相对不足,对外依赖程度高,煤改气成本较高。发展新型能源,突破煤炭、石油、天然气等化石能源的供给限制,减少进口依赖的需求日益凸显。在新能源供给方面,我国的光伏/锂电制造业处于领先地位,能在经济稳步发展的前提下支撑我国的能源结构转型,还能对外进行出口,赚取经济利益。 本文来自织梦

  最后,碳中和承诺也是我国参与全球治理和坚持多边主义的重要突破点。中国以绿色发展为抓手,积极响应碳减排号召,谋求多边发展。2020年以来,欧盟及美国民主党接连提出征收碳税,碳排放可能成为碳中和时代新ß型的贸易保护工具。在此背景下我国积极探索“碳中和”,不仅可以降低出口产品被征收碳税的潜在风险,确保世界第一大出口经济体的地位不被动摇,还可以推行绿色外交谋求与欧盟、美国等开展对话交流,进行多边合作。 内容来自dedecms

  问题3:实现这一目标的最优方法是什么? copyright dedecms

  张晓泉:实现碳中和的方法就是开源节流。开源主要是通过植树造林或者采取碳捕捉技术,加大二氧化碳的吸收,但是植树造林耗费的时间较长,而碳捕捉技术目前并未成熟,无法大规模应用,所以“开源”这个法子解决不了我国目前达峰的迫切任务。而节流主要指减少经济活动的碳排放,是短期最为直接且有效的方法。

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  首先,从碳排放结构来看,当前我国的碳排放占比由高到低依次是火电(44%)、钢铁(18%)、建材(13%)、交运(含航空,8%)、化工(3%)、石化(2%)、有色(1%)。从上面的数据可以看出,我国的碳排放主要集中的火电/工业和交运领域,所以要实现碳中和的最有效的方法是改变能源消费结构,提高非化石能源消费占比。我国能源活动主要由能源生产和终端能源消费组成。能源生产方面,当前我国的能源生产主要以煤炭为主,未来将使用光伏、风电、氢能、生物质等能源来替代化石能源,减少污染物的排放。终端能源消费,我国主要以石油消费为主,石油的对外依存度高达75%,每年石油进口额近2万亿,终端能源消费碳减排主要通过电气化解决,典型的例子便是汽车电动化,未来工业部门的能源消耗也可以通过电气化来实现减排。 copyright dedecms

  问题4:与碳中和相关的产业有哪些?

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  张晓泉:从“节流”的角度分析,碳中和影响到的行业主要为传统耗能、新兴能源行业,其中传统耗能行业将面临新一轮的供给侧改革,而新能源行业将会受益于需求上行,带动产业链需求扩张。

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  对于传统高耗能行业,碳达峰和碳中和有可能推动行业进行2.0供给侧改革,推动行业出清,促进产业机构转型升级,对钢铁、有色、化工等传统行业有望带来显著影响,优质产能的盈利能力和集中度提高。叠加他们本身就受益于顺周期经济复苏的趋势,这些中上游周期制造板块相关行业的龙头公司有望迎来较好的投资机会,尤其是这些板块内具备成本优势、产能布局优势和成长能力的优质标的。

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  对于新能源产业,电能消费未来将成为能源消费的主导,电能的生产将主要来源于清洁和零碳排放的能源,将推动石化能源等行业向清洁能源转型升级。从发电、电网到用电端全产业链均有较大提升空间。当前全球电气化水平约为20%。根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)的评估报告,要实现2°C温控目标,到2050年电能占终端能源消费比例要在50%以上;要实现1.5°C的温控目标,电能消费占比将超过65%。传统的石化能源将逐步被替代。 本文来自织梦

  风电、光伏的清洁能源供电占比将大幅提升,对电网和储能要求增加。由于新能源发电方式的不稳定性和波动性,和需求端部分时段高负荷用电对电网输电要求提高,特高压和智能电网建设需求仍强。储能将有效缓解高峰用电、输配电的问题,未来随着技术进步,有效降低成本,市场空间巨大。

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  下游需求也逐步通过电能替代实现减排,汽车电动化也是政策的主要推进方向。在交通运输业,燃油汽车将逐步被电动汽车取代,充电桩覆盖将更加全面,轨交、航空、航海、货运等领域的电气化成都也将大幅提升。在建筑行业,家用能耗业将逐步转为电能,实现供暖、燃气等的电能转换。在工业领域,由于钢铁、水泥等需要化石能源提供高品位热能,目前难以通过电能替代实现减排,未来需要通过技术进步来实现。 本文来自织梦

  问题5:产业结构调整下,相关产业的投资机会? 内容来自dedecms

(股歌小编:admin)

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