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盈米基金:旗下且股市端午节休市安排2020股市慢基金投顾客户盈利比例超98%

发布时间:2021-02-08 01:28来源:股市股神论坛字号:

盈米基金近日发布旗下基金投顾平台且慢推出的“四笔钱”基金投顾服务成绩单。截至1月底,在且慢“四笔钱”投顾服务正式上线三个月之后,投顾签约客户数已经超过9万人,投顾服务在管资产规模超过70亿元,客户留存率达到了96.8%,客户正收益比例更是高达98.5% (截至2021/01/31,总盈利客户占比=正收益客户数/总持仓客户数,留存率=持仓客户数/总认购客户数)。 内容来自dedecms

据介绍,且慢于2018年在行业内首次提出“四笔钱”概念,目的是帮助投资者清晰规划资产属性,协助投资者把整体资产以“活钱、稳钱、长钱、保险保障”四笔钱区分,帮助用户根据资金的具体用途,为不同的资产寻找合适的投资产品,建立一个属于用户自身的理财系统。

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“四笔钱”投顾服务计划正式上线以来,且慢根据短钱、稳钱、长钱的时间规划为投资者提供了适合不同资金周期、多种风险承受度的策略组合。以长钱策略“春华秋实”组合举例,该组合定位为全天候不择时策略,适合投资者使用时间为三年以上闲置资金,策略目标在风险和收益之间找到平衡点。截至2020年12月31日,春华秋实策略上线两年以来,通过严格挑选标的,动态资产配置,严格控制回撤等方式,组合最大回撤仅5.07%。

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值得一提的是,盈米基金是自研开发了市场上最早的基金组合交易系统和基金投顾系统的金融科技企业,并取得了该系统的10余项软件著作权。独立运营、敏捷开发的技术团队让且慢在投顾业务开展中能够针对客户的体验反馈快速响应,给客户提供了目前市场上体验完善、服务优良的基金投顾服务。此外,盈米基金作为最早开展投顾业务的机构,在实践过程中积累了许多行之有效的经验,并在业内率先提出“买方投顾”,并开始了在投资者教育领域的探索,旗下的顾问式投资教育平台大树学社已经上线,打造出能够真正陪伴用户的理财知识学习平台,在帮助客户不断学习理财知识,树立正确的理财价值观的同时,也能进行投资实践。 dedecms.com

(股歌小编:admin)

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